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Das witzige Bilderbuch erzählt die Geschichte der Hexe Zilly, die versucht, das Problem mit ihrem Kater Zingaro zu lösen: Zingaro hat schwarzes Fell, deswegen kann Zilly ihn in ihrem komplett schwarzen Haus nicht sehen. Nach vielen misslungenen (Zauber-)Versuchen findet Zilly schließlich ...